证券时报记者 马传茂
广西北部湾银行官网显示,因首次公开发行股票并上市(下称IPO或上市)需要,该行拟选聘1家证券公司作为IPO保荐机构(承担独家/牵头主承销商),同时采购1家律师事务所作为上市发行人律师。其中,竞争性磋商采购文件对保荐机构的中小银行IPO项目经验有明确要求。
(相关资料图)
据了解,北部湾银行是在原南宁市商业银行基础上改制设立的省级城商行,于2008年10月挂牌成立。不过受此前数年经营问题和不良压力影响,该行年度净利润在2013年、2014年出现暴跌,经过一系列强化管理、风险化解攻坚战,主要经营指标成功实现U形反转。
2018年,广西对北部湾银行制定“136目标”,计划“2018年加速风险化解实现轻装上阵,2020年做优做强稳健发展,2023年实现上市”。2019年,该行向相关保荐机构发出到访该行的邀请,并就该行上市工作的时间安排及实施步骤、重点关注问题等进行沟通。
此后,北部湾银行上市相关准备工作有序推进,其间分别于2018年、2021年完成两轮增资扩股,总股本增至80亿股。同时,该行第七轮增资扩股项目已于今年5月公开挂牌,募资规模不超过53亿元,如足额完成,总股本将增至100亿股。
目前,广西投资集团及其子公司为北部湾银行大股东,合并持股比例超过20%。此外,史玉柱旗下的巨人投资直接持有该行近8%股权,位列第二大股东。
截至去年末,北部湾银行资产总额约4165亿元。年报显示,去年该行实现营业收入85.4亿元,同比增长9.2%,全年净利润同比增长24.5%至25.3亿元,不良贷款率连续五年下降。
值得一提的是,同处广西的桂林银行亦有上市计划,后者也是广西资产规模最大的城商行。今年5月桂林银行官网信息显示,该行拟对IPO专项财务审计服务项目进行邀请招标采购,且项目服务需求中明确上市地点为A股市场。
在此之前,北京产权交易所挂牌的桂林银行1亿股股权转让项目基本信息提及,桂林银行被列入广西重点拟上市企业后备库,且股权确权比例超90%,并已完成前期资本储备补充工作,有望于2025年前提交上市申报材料。
年报显示,目前桂林银行总股本约90.6亿股。其中,桂林市交通投资控股集团为该行实际控制人,桂林市政府为该行最终实际控制人。截至去年末,桂林银行并表口径资产规模近5000亿元。
广西壮族自治区政府办公厅今年3月发布的《广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划(2022~2024年)》中也提到,要在2024年底前,力争桂林银行、广西北部湾银行、柳州银行3家本地城商行中有1家进入上市辅导期。
除北部湾银行、桂林银行外,近两年来还有多家中小银行公开提及上市计划。
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